Cosa significa JP Morgan Overweight?

sovrappeso
 
Cosa hè di u Puddu?
A sovrapesu si riferisce à una quantità in eccesso di un attivu in un fondo o portafoglio di investimenti. In un fundu, si riferisce à una situazione in cui un portfolio di investimenti detene una maggiore percentuale di una sicurezza particulare, paragunatu à a percentuale di u salariu o u pesu in u indice di benchmark sottostante. Indici di riferimento permettenu à l'investitori di guidà i risultati di u so portafoglio cun un gruppu paragonabile di attività di u mercatu.

L'eccessu impiegatu pò riferì ancu - in un sensu scarsu - à l'opinione di l'analisimu chì un magazzinu superai l'altru in u so settore o u mercatu. In stu sensu, hè una raccomandazione di cumprà, essenzialmente. À u viceversa, quandu un analisitariu suggerisce di sottuponderà un asset, si riferiscenu à questu chì hè menu attraente per altri investimenti.

Cumu Sfruttamentu Overweighting?
In u sensu di allocazioni di fondi in un gestore di portafettu spessu regule u pesu di una attività o classe di asset sopra un altru. Per esempiu, i sperti finanziarii spessu raccomandanu chì l'investitori poni 60% di u so portafoglio in tituli è resti in obbligazioni è altri in valori mobiliari. Se un investitore sceglie di postu 75% di un portafoglio in azzioni, u so casu pò esse classificatu cum'è "u soprapassi di u pesu".

Benchì più comunemente adupratu in riferimento à azioni è obligazioni, u portafogli pò esse overweight in altru modu. Quelli ponu includere essendu u sovrappesu da un settore, in i mercati emergenti o pussizioni specifiche di u paese, o in u numeru o concentrazione di fondi negoziati in borsa (ETF) è altri attivi.
 
Quandu un analista riferisce à determinati valori chì sò in sovrappesu, esse implicanu chì quelle azzioni sò vendute à un prezzu chì hè sottu à ciò chì vale u beni. Un analista pò dittà di in eccessività di u pattu di una azzione individuale o di tagli interi o industrie.
 
Chiave Takeaways
Pesi in eccesso significa una quantità in eccesso di un beni in un fondo o in un portfolio di investimenti.
U soprappesu pò ancu riferisce à l'opinione di un analista chì una piazzamentu superai l'altri in u so settore o u marcatu per rende una raccomandazione di cumprà.
I gestori di u portafoglio spessu sovrapponderu à l'evidenza di u portafoglio se pensanu ch'elle tenanu boni risultati è aumenterete rendenu globale.
I Benchmark di sovrappressione
Ci sò fondi scambiati (ETF) chì seguitanu o riflettenu l'indici. Un esempiu seria quelli chì seguitanu u S&P 500, dendu à l'azzioni in u cestinu di l'ETF un pesu prupurziunale à i pesi effettivi chì quelli beni anu in u S&P 500. U pesu descrive l'aghjustamenti fatti à e participazioni per riflettà a dimensione, u valore o u numeru di qualsiasi articulu particulare chì cuntribuisce à u tutale.

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Altri tippi di ETFs puderanu tenere u pesu uguale di ogni cumunamentu in l'indice in un pruvucu di sovrapponderine di risorse di piccula-capi è di u sottu ponderatu di stock in capu grande. Inoltre, questi fondi tentanu di vendere risorte supravalutate - quiddi chì sò prezi di u mercatu senza rappresentanze per i so guadagni - è cumpensanu cumprese sottu valorizate à u sumentu di rimbalzamentu per pesi uniformi per ogni stock.

Cum'è un esempiu, se u stock A hà una ponderazione di 1% in u S&P 500, allora in un fondu uguale ponderatu averia un 0.2% di ponderazione per rapprisintà un pesu uguale per tutti i stock in u S&P 500. U stock A seria effettivamente sottoponderatu. , paragunatu à l'indice. Sì, tuttavia, l'azzione B hà un pesu di 0.1% in u S&P 500, allora diventerebbe effettivamente in sovrappesu in u portafogliu ponderatu uguale cun un pesu di 0.2% per fà u so pesu uguale cù l'altri 499 azzioni in u portafogliu.
 
Pesi in eccessione Pros e Cons
In qualche situu, i cunsiglieri di cartula piglianu in sovvertimentu un pesu particulare. U fondi oi portafogli gestiti attivamente asserisceranu una situazione in sovrappesu in particulari tituli se da quessa li permette di ghjunghje à troppu rendi. U gestore di u portafoglio aghjuntu quellu chì si crede chì un attivu sovrapponderà à altri investimenti in u portafoglio. Per esempiu, si pò alzà u pesu di una sicurezza da u so 15 normale% di u portafoglio à 25%, in un tentativo di aumentà i rendimenti di u portafoglio.
 
Un altru motivu per u tippu chì supera u piazzamentu di un rializazziu hè di cusì è di riduce u risicu da un'altra posizione di u sovrappesu. A copertura implica una situazione contrapposta o opposta à a sicurezza pertinente. U metudu più cumunu di copertura hè in u mercatu di i derivati.
 
Ad esempio, se si tene azioni di una cumpagnia chì sò oghje in vendita à $ 20, pudete acquistà una opzione di putenza di scadenza à un annu per questu stock à $ 10. Un annu dopu, s'ellu ci hè a vendita di più di $ 10, pudete scatena a putenza, perdendu solu u prezzu di questu cumpramentu. In casu chì l'azzione vene à sottu à $ 10, pudete esercità u put e ricevi $ 10 per e vostre azioni.
 
Benintesa, ponendu tutti i so ova in un unicu paniere, l'investitore pò truvà chì anu diminuutu a diversificazione generale di u so portafoglio. A riduzione di a diversificazione pò spieghje a holding à risicu di mercato aghjunghje.
 
Runzinu
Aumenta i vantaggi di u purtariu, rende
Fusioni contra altre posture di peso eccessivo
Cons
Riduce a diversificazione di u portafoglio
Spiega u portafoglio à più risicu in generale
 
Esempiu di u mondu reale di u soprappesu
A sovrappesu hà una definizione leggermente diversa in valutazioni d'investimentu o raccomandazioni. Se analisti di ricerca o investimenti designanu un stock "in sovrappesu", riflette una opinione chì a garanzia superai a so industria, u so settore o l'interu mercatu. U rating di un analisi di u sovrappesu sarebbe supportatu, per esempio, da un ritornu di u stock di vendita in vendita chì si prevede sarà superiore à u ritornu media di u generu di u listinu di vendita in i prossimi 8 à 10 mesi.
 
E raccomandazioni alternative di ponderazione sò uguale pesu o sottu ponderatu. L'equivalente pesu implica chì a garanzia hè attesi per esibisce in linea cù l'indice, mentre l'ingrossu implica chì a garanzia hè prevista di ritardare l'indice in questione.
 
Dunque, una valutazione in sovrappesu hè qualcosa di una raccomandazione di "cumprà". CNBC hà riferitu u 22 di marzu di u 2019 chì l'analista di parechje imprese d'investimentu maiò chjama. Includevanu JP Morgan chì downgradava Sherwin-Williams da sovrappesu à neutru è chì aghjurnava Lumentum à sovrappesu da neutru.